在金融行业中，熟练运用表格的规范标准进行作业，对于提升工作效率至关重要。本文将带你深入了解表格在金融数据管理与分析中的强大功能，以及如何利用表格工具解决实际工作中的问题。

金融行业中，能否熟练运用表格的规范标准进行作业，所体现的工作效能有天壤之别。表格作为数据管理中的分析神器，蕴含着各种“黑科技”工具，扩展性及演变能力强，可有效提高在金融业务场景中的应用。

本课程主要以表格数据为载体，将从金融数据的获取和预处理、金融数据分析、金融类型图表可视化表达等维度出发，提升在岗人员能力，并利用表格分析和处理金融数据中的疑难杂症。

培训对象：金融、证券、财务、管理等从业行业中频繁使用表格数据的人员。

培训方式：线上/线下

培训时长：1天/6小时

涉及组件：表格

1. 科学的规范数据

  1.1. 表格设计与规范

• 表格设计规范，分清表单与报表

• 建立合理的表格结构

• 表格里常见的数据存储类型

• 单元格格式的设置是基本功

  1.2. 有效数据采集和字段设置

• 限制数据取值范围  

• 限制数据录入格式

• 限制重复数据录入

• 自定义序列让你排序输入都方便

• 限制用户修改，让报表更安全

2. 数据规范整理与基础分析

  2.1. 数据清洗与整理

• 数据类型的转换，保证数据类型正确性

• 控制手工输入数据的合规性

• 重复数据的处理

• 数据拆分与合并

• 多种来源导入数据

  2.2. 利用函数处理基础数据

• 利用Vlookup函数建立多表关联查询

• 利用文本、日期函数拆分、转换数据

• 公式复制中的引用控制

  2.3. 常用数据基础分析工具

• 一键完成自动筛选

• 高级筛选应用

• 特定数据顺序排序

• 分类汇总与分组统计

3. 商务数据分析

  3.1. 商业数据自动标识特征

• 实现满足业务指标的数据自动标识

• 实现数据比例视觉数据条

• 实现产能数据红绿灯报警

• 实现自动隔行填色、隔列填色，让报表更专业

• 根据数据量制作自动填充报表

  3.2. 有效进行数据分析，推断数据结论

• 数据模型与多表关联

• 占总量百分比分析，差异比较

• 快速制作年报、季报、月报、周报

• 快速分析员工年龄和工龄结构分布

• 销售数据同比、环比分析

• 创建动态数据分析报告

4. 利用函数进行统计分析

  4.1.  常用基本函数的使用

• 汇总计数函数(Count, Counta)

• 逻辑函数(If、And、Or)：单条件判断、多条件判断、IF函数的嵌套

• 统计函数(Sumif, Countif)：单条件求和和计数

• 统计函数(Sumifs, Countifs)：多条件求和计数

• 文本函数：(Left, Right, Mid):文本提取函数

  4.2.  常用高级函数的使用

• 日期与时间函数(Today, Date, Datedif, Networkdays, Workday, Weekday)

• 查找与引用函数(Vlookup, Hlookup, Index, Offset)

• 错误值的解决方法（数据录入格式问题：文本、数字、日期的转换）

• 错误值的判断与处理（iferror函数）

  4.3.  函数在其他功能中的应用

• 在条件格式中应用函数

• 在数据有效性中应用函数

• 在图表中应用函数

  4.4.  核对数据必备Vlookup函数

• 多表关联参数查询调用

• 出库清单与到账清单核对

• 告别IF多层嵌套，Vlookup近似匹配的应用关键

• Match帮助Vlookup定位返回信息

5. 数据图表呈现与洞察分析

  5.1. 洞察分析报告设计

• 数据迷你图设计

• 条件格式智能呈现

  5.2. 图表设计（图表创建、图表美化、图表设置）

• 任务完成率、销售数据同比分析组合图表

• 业绩占比双层饼图设计

• 年度累计瀑布图设计

• 利用公式函数设计动态交互图表

通过本文的学习，你将掌握表格在金融数据管理与分析中的规范标准和高效运用，从而提升工作效率，解决数据管理中的疑难杂症。无论是金融、证券、财务还是管理行业的从业人员，都能从本文中受益匪浅。

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