用WPS多维表格搭建轻型CRM
renyili 195 2024-07-11 编辑
通过CRM系统，企业能够更好地理解客户需求、提高客户满意度和维系客户关系，从而提升企业的竞争力和经济效益。通过WPS多维表格的各类功能，如视图、筛选、自动化和仪表盘等，企业可以轻松搭建一套轻量级的CRM系统。这套系统不仅能够有效地管理客户信息，还能帮助企业捕捉更多商机，提升业务效率。
你有没有遇到：
1. 购买CRM管理系统昂贵
2. 权限设置难，角色和成员多
3. 数据隐私弱，传统Excel和纸质管理很难做到数据隔离
4. 客户管理难，无法全局跟进客户记录
5. 统计维度多，缺少直观的统计图表
一个全面的CRM系统的使用者需要跨职能团队和角色共同参与，包括销售、市场营销、客户服务和技术等部门。
销售人员管理，如何建立销售员花名册？
📌 销售人员通过“销售人员注册”表单视图，录入姓名、电话信息
在“销售人员列表”视图里，可以指派每个销售人员的上级Leader。
客户分配管理，如何指派客户给销售员？
👋 在“新增客户录入”表单中，可指派销售人员，可由上级负责人或者销售员自己操作；也可以在“客户信息”表中，通过“单向关联-手动关联”功能，就可把客户分配给“销售人员”
客户精细化管理，如何判断是否是重复客户？
🔔 在“客户信息”表通过关联本表，再引用客户名词计数，统计客户出现次数 > 1，则为重复用户；判断“是否是重复客户”公式：=IF(COUNTA([关联本表-用于判断是否重复])>1,"💥重复","")
安全性，如何保证销售之间的客户数据隐私和实现数据隔离？
销售对应的客户数据都应受到保护，此外，只有销售人员和其领导才能访问该名销售对应的客户信息。
如何制作报告和数据分析？
📌 强大的CRM系统应该提供丰富的报告工具，以便企业能够追踪和分析客户数据，以获取有价值的洞察。WPS多维表格提供“仪表盘”功能，可以通过表中数据生成多种图表数据。
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